Bolster · Votre espace de gestion
Déposer votre bilan
Vous tenez vos comptes dans votre espace de gestion. Quand vous souhaitez que
Bolster les lise, vous nous en transmettez le bilan par la page de dépôt.
Ce document explique comment, et ce qui se passe ensuite.
Votre code client
Il vous est propre. Gardez-le : il ouvre votre suivi.
Adresse de la page de dépôt
À saisir dans votre navigateur, ou accessible depuis le site.
Avant de commencer
Trois choses suffisent.
- Votre bilan au format PDF, sorti de votre espace de gestion.
Comment l'obtenir est expliqué juste en dessous.
- Une adresse de courriel à laquelle nous puissions vous répondre.
- Quelques minutes. Le dépôt lui-même prend moins de cinq minutes.
Obtenir votre bilan
- Ouvrez votre espace de gestion
Celui où vous saisissez vos revenus et vos charges.
- Placez-vous sur l'exercice concerné
L'année que vous voulez faire analyser. Vérifiez que vos montants y sont bien saisis :
un exercice vide n'apporte rien.
- Choisissez « Exporter le bilan »
C'est le seul export qui convient. Ce n'est ni l'export du fichier clients,
ni une capture d'écran.
- Notez où le fichier se range
Il descend en général dans votre dossier Téléchargements. Vous en aurez besoin
deux fois : pour le déposer, puis pour le joindre à votre message.
Déposer
- Ouvrez la page de dépôt
À l'adresse notée en haut de cette feuille.
- Dites qui vous êtes
Prénom, nom et courriel sont demandés. Sans eux, votre dépôt nous arriverait
anonyme et nous ne pourrions pas vous répondre. Le téléphone est facultatif.
Si vous avez déjà un code client, indiquez-le.
- Déposez votre bilan
Glissez le PDF dans le cadre prévu, ou appuyez dessus pour le choisir.
La page le lit aussitôt et vous affiche ce qu'elle y a trouvé : l'exercice,
la date d'édition, le nombre de pages.
- Choisissez les lectures que vous demandez
Elles sont décrites au dos de cette feuille. Vous pouvez en cocher plusieurs :
elles portent toutes sur le même document.
- Dites en une phrase ce que vous cherchez à comprendre
Ce n'est pas obligatoire, mais cela oriente utilement la lecture.
- Appuyez sur « Déposer le document »
Un reçu se télécharge : conservez-le, il porte la référence de votre dépôt.
- Envoyez le message préparé
La page prépare un message tout écrit. Il vous reste à y joindre le PDF
que vous venez de déposer, puis à l'envoyer. Des boutons vous permettent de copier
le message ou de l'ouvrir directement dans votre messagerie.
Bolster — Observer · Structurer · Mesurer · Agir · Améliorer
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Les cinq lectures
Chacune regarde vos comptes sous un angle différent.
| Lecture | Ce qu'elle vous apporte |
|---|
| Lecture personnelle |
Votre situation telle qu'elle se lit, en langage courant, sans vocabulaire technique. |
| Lecture structurée analytique |
La ventilation de vos postes, un par un, sur l'exercice : où va réellement l'argent. |
| Lecture transversale |
La comparaison d'un exercice à l'autre : ce qui progresse, ce qui se dégrade. |
| Lecture systémique |
Les enchaînements entre vos postes : ce qui en entraîne un autre, et par quel bout agir. |
| Mémoire technique de lecture |
Une pièce écrite opposable, avec ses sources et sa méthode, utilisable dans une démarche. |
Ce qui se passe ensuite
Document reçuVotre bilan nous est parvenu. Nous vous adressons votre code client.
En cours de traitementNous lisons votre dossier et produisons ce que vous avez demandé.
En transfertVos lectures sont achevées et en cours de remise.
Déposé sur votre page de suiviTout est disponible. Vous y accédez avec votre code.
Nous vous écrivons à chaque étape. Votre page de suivi récapitule à tout moment
l'état du dossier, les lectures remises, les démarches engagées et, s'il y a lieu, votre facture.
Ce qui ne peut pas être accepté
- Le fichier clients — c'est votre répertoire de contacts,
il ne contient ni revenus ni charges.
- Un relevé de banque — il ne porte pas la structure de postes
sur laquelle nos lectures s'appuient.
- Une photo ou un scan — même d'un bilan : le document doit être
celui produit par votre espace de gestion.
- Un exercice sans montants — la structure seule ne se lit pas.
La page vous le dira sur-le-champ et vous indiquera lequel prendre.
Questions courantes
Pourquoi devez-vous joindre le fichier vous-même
Une page web ne peut pas attacher un fichier à un courriel sans votre accord.
C'est une protection de votre navigateur, pas un oubli de notre part. La pièce jointe
reste sous votre contrôle jusqu'au moment où vous appuyez sur Envoyer.
Mes données sont-elles lues avant que j'envoie ?
Non. Votre bilan est examiné dans votre propre navigateur, sur votre appareil.
Il ne nous parvient qu'au moment où vous envoyez le message.
Je n'ai pas encore de code client
C'est normal pour un premier dépôt : laissez la case vide. Nous vous adresserons
votre code en accusant réception.
Puis-je déposer plusieurs exercices ?
Oui, un dépôt par exercice. Indiquez votre code client à chaque fois : vos dépôts
se regroupent alors sous le même dossier.
À conserver
Votre code client, noté au recto de cette feuille, et le
reçu de dépôt téléchargé au moment de l'envoi. Ces deux éléments
suffisent à retrouver votre dossier en toutes circonstances. Si vous perdez votre code,
écrivez-nous en rappelant la référence portée sur votre reçu : nous vous le renvoyons.
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